Unsere
Leistungen

Vermögensaufbau
Ruhestandsplanung
Immobilien
Existenzielle Versicherungen
Finanzierung
Sonstige Versicherungen
Vermögensaufbau
- Langfristige Konzepte in Abhängigkeit von Anlagezielen und Risikoneigung
- Investmentfonds, ETFs, Anleihen oder gemanagte „Boxen“ im Versicherungsmantel
- Strategiedepots/ Vermögensverwaltung
- Immobilienkonzepte und die Betrachtung von steuerlichen Aspekten runden die Möglichkeiten ab
Ruhestandsplanung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vom Staat in der Ansparphase geförderte Vorsorgemöglichkeiten
- Private Rentenversicherungen mit steuerlichen Vorteilen
in der Bezugsphase
- Investmentdepots und Immobilien als attraktive Bausteine
Immobilien
- Zusammen mit langjährigen Partnern bieten wir exklusive Investitionsobjekte an
- vollständiges Dienstleistungsangebot, d.h. wir unterstützen Sie bei jedem Schritt
- Pflege- und Bestandsimmobilien als Kapitalanlage
- Kapitalanlagen mit erhöhten steuerlichen Abschreibungen für denkmalgeschützte Objekte
Existenzielle Versicherungen
- Berufsunfähigkeits-, Dread-Disease- und Unfallversicherungen
- Pflegetagegeld- und Pflegerentenversicherungen
- Risikolebensversicherungen, private Krankenvoll- und Zusatzversicherungen
- Privat- und Tierhalterhaftpflicht
Finanzierung
- Analyse von Ihrem Finanzstatus
- Unabhängige Beratung bei Immobilienfinanzierungen
- Hilfestellung bei Fördermöglichkeiten
- Privatkredite und Umschuldung
Sonstige Versicherungen
- Rechtsschutzversicherung
- Gebäude und Hausratsversicherungen
- KFZ-Versicherungen
- Gewerbliche Versicherungen und Absicherung von betrieblichen Risiken

Nutzen der Dienstleistung

 
Das erwartet Sie bei uns: Sie wünschen sich

1. | MEHR SICHERHEIT | für sich und Ihre Familie, um finanzielle Risiken im Leben klein zu halten?

2. einen Spezialisten der kontinuierlich Ihre Ausgaben senkt bzw. Einnahmen erhöht, damit | MEHR GELD | für ihre Wünsche übrig bleibt?

3. eine professionelle Beratung bei allen finanziellen Fragestellungen und somit | MEHR ZEIT | im Leben für das, was wirklich zählt?

Das erste Informationsgespräch ist kostenfrei. Wir bieten Ihnen bei einer Zusammenarbeit eine unabhängige und individuelle (auch digitale) Beratung - und dies mit dem Ziel einer möglichst langfristigen Partnerschaft.

In 5 Schritten zur finanziellen Unabhängigkeit

1. Existenzrisiken absichern

Keiner möchte über Worst-Case-Szenarien reden, aber je nach persönlicher Situation sind Berufsunfähigkeits-, Risikoleben- oder Unfall-Absicherungen existenziell wichtig und bilden, zusammen mit der Haftpflichtversicherung, die Grundlage für jede weitere Strategie. Wie sollen Immobilienkredite, Ausgaben des täglichen Lebens und Sparraten für den Vermögensaufbau finanziert werden, wenn das Haupteinkommen dauerhaft wegfällt?

2. Schulden abbauen

Ein überzogenes Girokonto oder Privatkredite sollten zuerst abbezahlt werden, bevor Sparbeiträge in Geldanlagen fließen. Die sinnvollste Strategie für den eigenen Vermögensaufbau ist es daher, zuerst kurz- und mittelfristige Kredite zu tilgen oder zu besseren Konditionen umzuschulden.

3. Rücklagen bilden

Jeder unserer Mandanten sollte einen Notgroschen haben, bevor Beiträge in den langfristigen Vermögensaufbau fließen. Wie hoch diese Reserven sind, ist von den individuellen Umständen abhängig und dies definiert jeder Mandant für sich selbst. Durch ausreichende Rücklagen bleibt man im Alltag handlungsfähig und verhindert unnötige Verluste beim gezielten Vermögensaufbau.

4. Altersvorsorge optimieren und Rentenlücken schließen

Die eine “goldene Lösung” gibt es nicht, sondern man sollte immer breit streuen. Für Angestellte gibt es andere Möglichkeiten und Voraussetzungen als für Selbstständige oder Beamte. Ziel muss es sein schrittweise die Vorsorge aufzubauen und bei Bedarf an die sich ändernden Lebensumstände anzupassen.

5. Strategien zum Vermögensaufbau

Wenn alle vier vorherigen Themen abgearbeitet wurden, dann kommt der langfristige Vermögensaufbau. Je nach Risikoneigung und Affinität gibt es unterschiedliche Anlagemöglichkeiten. Eine grobe Richtung gibt einem das “Magische Dreieck der Geldanlage”. Die große Stärke der FIDERTAS liegt darin passgenaue Lösungen zu finden und den Weg in Richtung finanzieller Freiheit gemeinsam mit Ihnen zu gehen.

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